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直到将桌上的书本和马克笔整理完毕，比利这才选择上床入睡。而进入梦乡的他却没有意识到。
一封来自狂欢嘉年华的邀请函，通过不知何处席卷而来的气流，慢慢飘进了他的宿舍……
…………………
1988年，德瑞镇的夏季如约而至，暴雨席卷了这个小镇。
“谢谢哥哥帮我做的小船，我出去玩啦！”
从哥哥比尔手中接过纸船的乔治已经迫不及待地穿上了黄色雨衣奔跑在雨幕之中。
“乔……乔治？”
直到前门传来开启的动静，重返青少年时期的比利有些难以置信地打量着周围的房间。
“不，不对！不要出去乔治！！”
此刻，比利才终于想起了眼前的景象，他所在的时间正是弟弟乔治失踪的那一天！
而导致他与弟弟天人永隔的罪魁祸首，正是那个以恐惧为食的神秘小丑，潘尼怀斯！
没有来得及换上雨衣，衣着单薄的比利已经光着脚朝着弟弟离开的方向追去。
可无论比利跑的有多快，乔治永远和他保持数个身位以上，他的眼中只有那艘流淌在雨水之中的小船。
“可恶……这到底是怎么了？”
在追逐乔治的过程中，比利逐渐意识到了这只是一个梦，但他不明白的是。
明明潘尼怀斯已经被他们的勇气所消灭掉，就算它真的会卷土重来按照规律最短也是27年以后。
可是这才过去仅仅6年，那个该死的小丑居然又一次找上了他，甚至利用他死去的弟弟将比利不断引入潘尼怀斯精心准备的陷阱。
“这里是……嘉年华！？”
直到乔治跑进了一处由嘉年华小丑的巨大嘴巴为入口的大门，比利有些不知所措地停留在了原地。
他想试着唤醒自己，可这根本没有任何作用，那些个子与形象和潘尼怀斯大同小异的小丑们正通过玩具车来到了自己的面前。
面对小丑的追杀，比利本打算通过克服内心的恐惧从而化解潘尼怀斯的幻觉攻势。
但这些小丑根本就不是潘尼怀斯的造物，它们那如同绞肉机一般的牙齿可不在乎比利的内心究竟有多么勇敢。
“该死！潘尼怀斯那家伙不是以恐惧为食么，怎么变得更加强大了！”
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